Seznamte se s Collegou

david.webp
David Hájek18. 3. 2023
seznamte-se-s-collegou.png

Dovolujeme si Vám představit Vašeho nového kolegu. Pokud se ještě neznáte, tak Collega je CRM systém, který Vám pomůže s evidencí zákazníků, s obchodními příležitostmi a provede Vás celým procesem obchodního případu.

Nalezení nového kontaktu a uložení do Collegy

Po získání nového potenciálního zákazníka je nutné zaznamenat důležité kontaktní údaje, jak o společnosti, tak informace o osobě, se kterou jsme komunikovali. V Collegovi je toto velmi jednoduché a intuitivní. Stačí si zobrazit sekci zákazníků a přidat nový záznam. Údaje o organizaci ovšem nemusíme hledat v oficiálních rejstřících, ale stačí znát název organizace nebo její IČ a Collega za Vás veškeré informace dohledá a vyplní. Následně stačí zadat konkrétní kontaktní osobu, se kterou jsme komunikovali, vyplnit její jméno, pozici, e-mail, telefonní číslo a další potřebné údaje, které chceme evidovat. A máme hotovo!

DetailZakaznika.png

Vytvoření příležitosti

Zákazníka jsem již do systému zadali a nyní je nutné zaznamenat jeho poptávku po našich produktech či službách. V Collegovi je to opět velmi jednoduché. Vytvořit příležitost je možné buď z detailu zákazníka nebo z již existujícího seznamu příležitostí. U příležitosti vybereme zákazníka a odpovědnou kontaktní osobu, se kterou komunikujeme. Můžeme přidat také popis požadavků a další důležité informace. Collega ví, že probíhá několik schůzek a různých druhů činností se zákazníkem, než se společně dopracujeme k finální objednávce. V systému proto můžete schůzky zaznamenávat jednotlivě, aby Vám nic neuniklo a informace byly strukturované.

DetailPrilezitosti.png

Samozřejmostí je také tvorba nabídek. Collega umožňuje vytvořit nabídku z databáze produktů a služeb, které jsou evidované v systému. Sazba DPH a různé druhy slev jsou v systému plně konfigurovatelné. Celá nabídka se tvoří v rozhraní Collegy a je možné ji vyexportovat ve formě PDF dle šablony s firemními údaji.

DetailNabidky.png

Transformace příležitosti v obchodní případ

Pokud je nabídka od zákazníka odsouhlasena, tak se uzamkne a z příležitosti vznikne obchodní případ. Obchodní případ je v systému rozdělen na pět fází:

  • objednávka zákazníka zobrazuje přehled objednaných produktů a služeb
  • objednávka dodavateli rozdělí produkty a služby dle jednotlivých dodavatelů a subdodavatelů pro jednoduchou správu a organizaci
  • potvrzení objednávky zákazníka je sekce, která slouží jako přehled a následně uchovává podepsanou objednávku od zákazníka
  • dodací list generuje podklady s přehledem všech produktů včetně sériových čísel, které dáme zákazníkovi k podpisu
  • fakturace umožňuje vystavit finální fakturu zákazníkovi

DetailObchodnihoPripadu.png

Závěr

Systém Collega bude opravdu Váš každodenní pomocník při komunikaci se zákazníky. Zjednoduší a zefektivní práci od vytváření jednotlivých dokumentů až po hlídání důležitých termínů.

Pokud máte zájem o ukázku systému Collega, tak nás neváhejte kontaktovat na info@datasession.cz.

Máte otázky?
Rádi vám zodpovíme jakékoli dotazy
Líbil se vám článek? Sdílejte ho dál…

Další články

Mobilní aplikace
Startup
29. 4. 2024Úspěšná cesta startupem Melbe: Žíjte déle ve zdravíSpojli jsme se s klukama z Melbe, abychom posunuli jejich startup. Melbe je mobilní aplikace, která bude sloužit k vzdělávání v oblasti zdraví, dlouhověkosti a well-beingu. Celý článek
5. 2. 2024Odhadované trendy ve vývoji softwaru pro rok 2024Vstupte do světa softwarového vývoje pro rok 2024! S dynamickým vývojem technologií a stále rostoucími nároky podniků je klíčové udržet krok s nejnovějšími trendy a inovacemi v oblasti softwaru.Celý článek
29. 1. 2024Proč poptat profesionální webV dnešní době, kdy je internet všude kolem nás by společnosti neměly zapomínat na svoje webové stránky, které můžou posloužit jako jednoduchá a rychlá prezentace společnosti. Dost často se setkáváme s tím, že různé společnosti na své weby zapomínají a tím pádem bývají již velmi zastaralé s chybějící optimalizací pro mobilní zařízení. Potencionálního zákazníka, který zrovna narazí na takovou společnost toto může odradit od objednání nabízených služeb.Celý článek
IMG_0040 (1).jpeg
20. 12. 2023PF 2024 a ohlédnutí za uplynulým rokemOhlédnutí za rokem 2023 a přání k Vánocům a do nového roku.Celý článek